华天科技51亿定增落地 大基金获配113亿成二股东

发布时间:2021-11-11 22:40:27 来源:bobapp体育下载

  依据定增成果,华天科技此次定增发行股票数量为4.64亿股,发行股票价格为10.98元/股,怀愁资金总额为51亿元,怀愁资金净额为50.48亿元,发行目标算计20位。

  其间,国家集成电路工业出资基金二期获配11.3亿元。本次发行完结后,国家大基金二期将成为华天科技第二大股东,持股占比3.21%。

  长江商报记者注意到,下半年以来,大基金二期加快了出资脚步。除华天科技外,到11月6日,大基金二期共出资8个半导体项目,累计出资金额超越55亿元,触及公司包含中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、格科微。

  本年1月19日,华天科技发表非揭露发行A股股票预案,公司方案非揭露发行不超越6.8亿股(含6.8亿股),怀愁资金总额不超越51亿元用于集成电路封测等项目。

  布告显现,上述项目建造期均为3年,将在第4年达产,达产后,华天科技估计年销售收入可添加30.54亿元/年,税后乐成将添加3.19亿元。其时,华天科技表明,本次发行怀愁资金出资项目建造完结并达产后,将进一步进步公司在集成电路先进封装测验范畴的工艺和技术水平,扩展生产规划,提高公司归纳竞争力。

  11月4日,华天科技定增成果称,确认本次发行价格为10.98元/股,施行非揭露发行股数为4.64亿股。

  定增成果显现,华天科技本轮定增的股份发行目标是20位。其间,大基金二期初次增资该公司,其申购了15亿,获配11.3亿元,股数为1.03亿股,认购后将成为华天科技持股比3.21%的第二大股东。公司控股股东华天电子集团持股份额下降6.14%,仍为公司控股股东。

  值得注意的是,2016年,大基金一期曾出资4.2亿元入股华天科技子公司华天西安,建立之初确认了5年出资期、5年回收期的规划。就在本年3月,华天科技以7.44亿元受让大基金持有的华天西安27.23%的股权。买卖完结后公司将持有华天西安100%的股权,也就是说,大基金一期出资华天西安五年获利3.24亿元,现在成功身退。

  券商方面,榜首创业获配1.3亿元,中金公司获配1.4亿元,银河证券获配1.5亿元,国泰君安获配2亿元。公募基金中,财通基金获配2.8亿元,诺德基金获配1.6亿元。

  揭露材料显现,华天科技成立于2003年,2007年11月在深交所上市,在全球封测职业市占率第六,国内第三。现在,公司集成电路封装产品可分为引线结构类产品、基板类产品、晶圆级产品三大类。

  华天科技坚持“内生增加+外延式并购”的发展战略,近两年不断扩展规划,2018年斥近30亿元巨资,收买马来西亚上市公司Unisem75.72%股权,而Unisem正是业界抢先的模拟集成电路供货商,具有Broadcom、Qorvo、Skyworks等世界闻名的IC规划客户。

  长江商报记者整理发现,2014年至2020年,公司集成电路封测产值从106.96亿只增至394.5亿只,六年以来产值增加268.83%。同期,其集成电路事务营收从32.48亿元增至82.33亿元。

  10月28日,华天科技发布2021年三季度陈述,本年第三季度,集成电路需求保持高景气量,公司完成营收88.67亿元,同比增加49.85%;净乐成10.28亿元,同比增加129.78%;扣非净乐成8.19亿元,同比增加118.64%。

  而支撑成绩的源动力,与华天科技继续的研制投入密不可分。2017年-2021年前三季度,华天科技研制费用分别为3.53亿元、3.84亿元、4.02亿元、4.62亿元、5亿元,近五年,华天科技研制费用合计超越21亿元。仅是2021年上半年,其取得授权专利便到达19项,其间发明专利4项。